Dynamické portfólio

Ciele a Investičná Politika

Cieľom fondu je maximalizovať zhodnotenie majetku vo fonde v mene EUR. Celková hodnota investícií do kapitálových cenných papierov a akciových podielových fondov sa bude pohybovať medzi 20% a 70% celkovej hodnoty majetku fondu.

Investície fondu

Dynamické portfólio je zmiešaný fond ktorý investuje do akcií, akciových fondov, dlhových nástrojov a nástrojov peňažného trhu. Najväčšou zložkou fondu sú akcie a akciové indexové fondy. Tie sú prevažne investované v indexových fondoch ako napríklad:

• iShares Core MSCI World, iShares MSCI World EUR H – indexové fondy ktoré kopírujú index MSCI World
• Lyxor ETF S&P 500 Hedged EUR – indexový fond ktorý kopíruje index S&P 500

Dlhopisová zložka je investovaná hlavne v dlhopisových indexových fondoch. Ide napríklad o iShares Euro Gov Bond 3-5y – fond ktorý investuje do dlhopisov štátov eurozóny ako Nemecko, Taliansko, Francúzko, Španielsko a ďalších. Fond je aktívne manažovaný a jeho investície sa môžu v čase meniť. Do fondu je možné pravidelne investovať prostredníctvom VÚB investičného sporenia. Môžete sporiť 20 EUR až 5000 EUR mesačne. Po uplynutí minimálnej doby sporenia sa z fondu neplatí výstupný poplatok. Odporúčaný minimálny investičný horizont je päť rokov.