Vyvážený rastový fond

Ciele a Investičná Politika

Cieľom fondu je maximalizovať zhodnotenie majetku vo fonde v mene USD. Podiel investícií zameraných na akciové trhy v majetku vo fonde musí byť minimálne 25% a podiel investícií zameraných na dlhopisové trhy v majetku musí byť minimálne 25%. Vyvážený rastový fond je zmiešaný fond a investuje do dlhových nástrojov a akcií. Investície sú primárne denominované v mene USD. Fond investuje hlavne na rozvíjajúcich sa trhoch, najväčší teritoriálny podiel majú Rusko a Čína.

Investície fondu

Vyvážený rastový fond je zmiešaný fond a investuje do dlhových nástrojov a akcií. Investície sú primárne denominované v mene USD. Fond investuje hlavne na rozvíjajúcich sa trhoch, najväčší teritoriálny podiel majú Rusko a Čína.

Akciová zložka fondu je investovaná hlavne v akciových indexových fondoch. Ide napríklad o indexové fondy ako:

• Xtrackers MSCI Russia – indexový fond ktorý kopíruje index MSCI Russia a investuje do spoločností sídliacich alebo vykonávajúcich činnosť v Rusku.
• Lyxor MSCI Eastern Europe ex Russia – indexový fond ktorý kopíruje index MSCI Eastern Europe a do spoločností sídliacich alebo vykonávajúcich činnosť vo východnej Európe ako Poľsko, Maďarsko, Česko a ďalšie s výnimkou Ruska.

Dlhová zložka je podobne ako akciová investovaná v indexových fondoch a takisto je zameraná na rozvíjajúce sa trhy. Ide napríklad o fondy ako MFS Meridian Emerging Markets Debt, Eurizon EF Bond Emerging Markets Z a ďalšie.

Fond je aktívne manažovaný a jeho investície sa môžu v čase meniť.

Do fondu je možné pravidelne investovať prostredníctvom VÚB investičného sporenia. Môžete sporiť €20 až €5000 mesačne. Po uplynutí minimálnej doby sporenia sa z fondu neplatí výstupný poplatok.

Odporúčaný minimálny investičný horizont je päť rokov.