Optimal-Balanced

Ciele a Investičná Politika

Cieľom Fondu je dosahovať dlhodobý výnos z rastu hodnoty akciových ako aj dlhopisových investícií v horizonte päť rokov. Fond svojim zameraním spadá do kategórie zmiešaný podielový fond a investuje najmä do dlhopisových a akciových investícií, predovšetkým do akcií verejne obchodovaných fondov (ETF), ktoré kopírujú akciové indexy, do akcií spoločností a do dlhopisov z krajín strednej a východnej Európy a krajín rozvíjajúcich sa trhov tzv. Emerging Markets a vkladových účtov v bankách.

Investície fondu

IAD Optimal Balanced je zmiešaný podielový fond ktorý investuje do akcií a dlhopisov v krajinách strednej a východnej Európy a krajinách rozvíjajúcich sa trhov. Najväčšie zastúpenie medzi krajinami majú Rusko a Brazília. Fond investuje do akcií hlavne prostredníctvom indexových fondov ako napríklad:

• VanEck Vectors Russia ETF – Indexový fond ktorý investuje do ruských spoločností ako ruský Sberbank, Gazprom, Novatek, Rosneft a pod.
• iSHARES MSCI BRAZIL CAPPED ETF – Indexový fond ktorý investuje do brazílskych spoločností ako napríklad Vale s.a. (jeden z najväčších producentov nerastných surovín na svete), Petrobas, Unibanco a ďalších.

Odporúčaný investičný horizont je viac ako päť rokov.