Eurizon - Equity Planet
Zhrnutie
Typ fondu:
Akciový
Priemerná výkonnosť za posledné 3 roky:
Fond nemá dostatočnú históriu
Tento fond je ideálny ak si:
Dynamický Investor
O fonde
Ciele a Investičná politika
Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty majetku vo fonde a dosiahnutie lepších výsledkov ako globálne trhy s akciami. Benchmarkom fondu je index MSCI World.
Fond má poplatok za výkonnosť vo výške 20% z ročnej návratnosti ktorú fond dosiahne nad rámec svojho benchmarku.
Investície fondu
Equity planet je akciový fond ktorý investuje do spoločností ktoré by mohli profitovať z dlhodobých globálnych trendov týkajúcich sa ochrany planéty, obnoviteľnej energie, energetickej účinnosti, udržateľných potravín, spracovania odpadu a prevencie znečisťovania.
Fond investuje do akcií spoločností ako Danahe Corp, Texas Instruments, American Water W. CO, Dell Technologies, I.B.M. a ďalších. Tieto investície sa môžu v čase meniť, keďže fond je aktívne manažovaný.
Fond môže investovať až 20% majetku fondu do akcií na rozvíjajúcich sa trhoch.
Do fondu je možné pravidelne investovať prostredníctvom VÚB investičného sporenia. Môžete sporiť od €50 mesačne.
Odporúčaný minimálny investičný horizont je päť rokov.
Správcovskú spoločnosť Eurizon Asset Management Slovakia založila Všeobecná úverová banka (VÚB) v roku 2000.
Podobne ako iné slovenské správcovské spoločnosti, aj Eurizon AM je členom Slovenskej asociácie správcovských spoločností.
V súčasnosti je Eurizon AM druhou najväčšou správcovskou spoločnosťou na Slovensku.
Kľúčové dáta
| Typ poplatku | Hodnota |
|---|---|
|
Minimálna investícia |
Prvá 500 EUR |
|
Vstupný poplatok |
3% |
|
Výstupný poplatok |
0% |
|
Priebežný ročný poplatok*** |
2.04% |
***Priebežné poplatky sú založené na výdavkoch uhradených z Fondu za posledný fiškálny rok. Ich výška sa môže z roka na rok odlišovať
Pozitíva
- Bez výstupného poplatku
- Možnosť pravidelne sporiť
Negatíva
- Vysoký vstupný poplatok
Diskusia
Na ferfinancie.sk publikujeme nezávislé recenzie na základe našich dlhoročných skúseností zo sveta financií, neovplyvnené finančnými alebo ińymi záujmami od firiem ktoré hodnotíme alebo iných tretích strán. Všetky informácie sú pravdivé podľa našich najlepších vedomostí a dáta ktoré zverejňujeme a následne hodnotíme sú založené na informáciách z verejne dostupných zdrojov v čase písania tejto recenzie. Ak by ste nás radi informovali o zmene uvedených informácií alebo o chybe, kontaktuje nás pomocou kontaktného formulára.