Eurizon - ESG Zodpovedné Portfólio
Zhrnutie
Typ fondu:
Zmiešaný ESG fond
Priemerná výkonnosť za posledné 3 roky:
Fond nemá dostatočnú históriu
Tento fond je ideálny ak si:
Vyvážený Investor
O fonde
Ciele a Investičná politika
ESG zodpovedné portfólio je ESG fond ktorý pri svojom investovaní berie ohľad na životné prostredie, spoločenský rozvoj etiku a dodržiavanie ľudských práv.
Cieľom fondu je zhodnotenie majetku vo fonde v mene EUR pri strednej miere rizika.
Fond má poplatok za výkonnosť vo výške 20% z ročnej návratnosti ktorú fond dosiahne nad rámec referenčnej hodnoty, ktorá je 1.80%.
Investície fondu
Fond investuje hlavne do dlhopisových a akciových podielových fondov, z menšej časti aj do podielových fondov peňažného trhu.
Všetky podielové fondy do ktorých fond investuje musia spĺňať kritériá v oblasti ekológie, sociálnych otázok a aj princípov transparentného riadenia spoločnosti. Podiel akciových investícií vo fonde sa bude v priemere pohybovať na úrovni 30% až 40%.
Do fondu je možné pravidelne investovať prostredníctvom VÚB investičného sporenia. Môžete sporiť €20 až €5000 mesačne. Po uplynutí minimálnej doby sporenia sa z fondu neplatí výstupný poplatok.
Odporúčaný minimálny investičný horizont je päť rokov.
Správcovskú spoločnosť Eurizon Asset Management Slovakia založila Všeobecná úverová banka (VÚB) v roku 2000.
Podobne ako iné slovenské správcovské spoločnosti, aj Eurizon AM je členom Slovenskej asociácie správcovských spoločností.
V súčasnosti je Eurizon AM druhou najväčšou správcovskou spoločnosťou na Slovensku.
Kľúčové dáta
| Typ poplatku | Hodnota |
|---|---|
|
Minimálna investícia |
150 EUR |
|
Vstupný poplatok |
1.50% |
|
Výstupný poplatok |
3% |
|
Priebežný ročný poplatok*** |
1.53% |
***Priebežné poplatky sú založené na výdavkoch uhradených z Fondu za posledný fiškálny rok. Ich výška sa môže z roka na rok odlišovať
Pozitíva
- Možnosť pravidelne sporiť
Negatíva
- Vyšší výstupný poplatok
Diskusia
Na ferfinancie.sk publikujeme nezávislé recenzie na základe našich dlhoročných skúseností zo sveta financií, neovplyvnené finančnými alebo ińymi záujmami od firiem ktoré hodnotíme alebo iných tretích strán. Všetky informácie sú pravdivé podľa našich najlepších vedomostí a dáta ktoré zverejňujeme a následne hodnotíme sú založené na informáciách z verejne dostupných zdrojov v čase písania tejto recenzie. Ak by ste nás radi informovali o zmene uvedených informácií alebo o chybe, kontaktuje nás pomocou kontaktného formulára.