Tatra Banka - Fond pre modrú planétu vyvážený
Zhrnutie
Typ fondu:
ESG fond Zberný fond
Priemerná výkonnosť za posledné 3 roky:
Fond nemá dostatočnú históriu
Tento fond je ideálny ak si:
Vyvážený Investor
O fonde
Ciele a investičná politika
Fond pre modrú planétu vyvážený je ESG fond ktorý pri svojom investovaní berie ohľad na životné prostredie, spoločenský rozvoj etiku a dodržiavanie ľudských práv.
Fond funguje ako zberný fond. Svoj majetok investuje do podielového fondu RaiffeisenNachhaltigkeit-Mix ktorý je hlavným fondom.
Investície fondu
Fond investuje do akcií a dlhopisov.
Dlhopisová zložka je investovaná hlavne v štátnych dlhopisoch krajín ako napr. Nemecko a korporátnych dlhopisoch.
Akciová zložka je investovaná v spoločensky zodpovedných firmách ako Novo Nordisk (farmaceutická spoločnosť ktorá sa zaoberá aj vývojom lieku na diabetes), Microsoft, Alphabet, Accenture a ďalších. Tieto investície sa však môžu v čase meniť, keďže fond je aktívne manažovaný.
Odporúčaný minimálny investičný horizont je osem rokov.
Tatra Banka bola prvou súkromnou bankou na Slovensku a v súčasnosti je aj jednou z najväčších bánk na Slovensku. Bola založená v roku 1990 a svoju činnosť začala koncom roka 1991. Je súčasťou rakúskej Raiffeisen Bank International AG.
Tatra Banka získala množstvo ocenení ako – najlepšia súkromná banka na Slovensku, banka roka a rôzne ďalšie ocenenia za svoje inovácie.
Kľúčové dáta
| Typ poplatku | Hodnota |
|---|---|
|
Minimálna investícia |
150 EUR |
|
Vstupný poplatok |
1% |
|
Výstupný poplatok |
3% (0% po uplynutí 3 rokov od investície) |
|
Ročný poplatok za správu** |
0.98% |
|
Priebežný ročný poplatok*** |
1.98% |
**Ročný poplatok za správu je zahrnutý v Priebežnom ročnom poplatku
***Priebežné poplatky sú založené na výdavkoch uhradených z Fondu za posledný fiškálny rok. Ich výška sa môže z roka na rok odlišovať
Pozitíva
- Nízky vstupný poplatok
Negatíva
- Vyšší výstupný poplatok ak očakávate, že budete svoje investované prostriedky potrebovať v priebehu do troch rokov od investície.
Diskusia
Na ferfinancie.sk publikujeme nezávislé recenzie na základe našich dlhoročných skúseností zo sveta financií, neovplyvnené finančnými alebo ińymi záujmami od firiem ktoré hodnotíme alebo iných tretích strán. Všetky informácie sú pravdivé podľa našich najlepších vedomostí a dáta ktoré zverejňujeme a následne hodnotíme sú založené na informáciách z verejne dostupných zdrojov v čase písania tejto recenzie. Ak by ste nás radi informovali o zmene uvedených informácií alebo o chybe, kontaktuje nás pomocou kontaktného formulára.